马馥塘担心他们的安全，不肯答应。当夜，宋继柳和康宁住在马馥塘的家，辗转不寐，心里特别难过。

第二天，康宁和宋继柳一早不辞而别，马馥塘非常不安。傍晚，看门的老人来报：“有一个叫吴人和一个叫柳继的两老先生求见。”

马馥塘以为康宁和宋继柳请二两老人来送信，连忙出门相迎。二老人蹒跚地进了门，寒暄过后，欣赏起墙上的水墨画来。马馥塘非常纳闷。忽然，两老人把猴帽一掀，眼镜一摘，胡子一捋，并且大笑起来……

原来他们就是康宁和宋继柳。康宁和宋继柳向马馥塘请求留下。康宁说出自己的想法：“说服张医生，让他争取佐佐木正义，开一个更大的药房……”

马馥塘终于答康宁和宋继柳留下。他把鸿远介绍给这座房子的主人——伪军团参谋任翟子春。他们是打进敌人内部的**员。大家用打麻将作掩护，研究下一步的行动。

康宁说服了张医生，要他以筹措研究经费的名义，争取内田银之力合开一个胶县代销店——给日本制药厂代销药口和火药。

这天，张医生与夫人邀请内田银之力来商议。他正为研究经费困难而苦恼。开店的提议一拍即合。张医生要求说：“要对内田银之助和青岛宪兵队长大佐上沙胜七说一下，取得他们的支持就更好办了。”

内田银之力想了一下说：“好的！”

在内弟家，张医生把开设胶县分店的决定告诉康宁。他提议让内田银之力给宪兵队长大佐上沙胜七送礼，邀他充当商行的保证人，以利斗争

这天，张医生夫妇和内田银之力夫妇在青岛饭店宴请大佐上沙胜七，以及有关药厂的人员。他们闭口不谈有关商行的事。洒足饭饱后，人们陆续来到舞厅里。

音乐响了，上沙胜七邀请张夫人跳舞，还问起她孩子的情况。张夫人回答说：“儿子在日本留学，女儿几个月前去了德国学法律……”

张太太突然发现王爱慕和芳子也来了。她灵机一动，悄声对上沙胜七说：“阁下认识那位王爱慕么？他原先认识小女。她悄悄去了德国后，他三番几次找岔子，说小女是反对帝国的坏人。现在，他怎么不请自来呢？”

上沙胜七用眼睛在人群里搜寻王爱慕。他对芳子勾引小白脸行为，一直心有恼怒，嘴里却若无其事地说：“请夫人不必介意。中国有句俗话，一条泥鳅翻不起大浪。”

芳子同王爱慕是为探听康宁和城工队武工队而来的。音乐一停，两人走过来向张医生夫妇、内田银之力搭讪。张医生夫妇沉着应酬，跟他们周旋。

上沙胜七对芳子仗着土肥原等人的信任，擅自逮捕人，早就心怀不满。这次，内田银之力为他举行宴会，芳子又傲然地闯进来。他觉得更加不能容忍，一心要整掉她。

第二天，他全副武装去找芳子。芳子看出上沙胜七来者不善，先发制人地说：“宪兵队长，我军集会遭狙击的大案，至今未破获。你身负维持青岛治安的重任，不觉有负天皇的信任么？”

宪兵队长按捺心中的怒火，反问道：“莫非小姐已经把那些要犯都抓到罗？”

芳子说：“不久之后，案情就可以全部大白。”

上沙胜七奚落芳子：“嘿嘿，王爱慕和康宁是情敌，他提供的情报能有多少价值呢？你过于听信花花公子小白脸，对你有什么好处！？”

芳子笑容可掬地说：“听说阁下最近收了一份大礼，是吗？”

上沙胜七惊愕的表情一掠而过，笑道：“小姐，那么你派人到东北去贩卖鸦片烟土，一共得了多少红利？”

芳子心虚嘴硬，气急败坏地说：“血口喷人，真是血口喷人！”。

但上沙胜七不再理她，竞自走了。芳子心里盘算：“贩卖烟土的事真叫上沙胜七掌握了。这不是闹着玩的！一定要想办法把他整下去！”

芳子回到住处，就给东京写控告信，又亲自审问被捕的人，企图从他们的身上打开口。忙叫人提问被捉之人。