郭嘉瞩目视之，其人形容丰俊，身长八尺，修冠长衿，乃陈矫是也。郭嘉谓之曰：“此事本下谋之务，何劳季弼出马乎？”陈矫慨然曰：“昔上古之禹，处至臣之尊，而立于劳力之见，持匹夫之器，举天下之贤，而跋涉泥水，绝胫上之须。今日之事，岂不荣于此焉？矫何以独自持清凛而不务知乎？”众大夫闻之少不动容；下士闻之皆高其实事。
矫乃做土民模样，引三五从者，皆荷牛酒以劳军，觅见雍闿，入其营，谆谆语之曰：“公本汉侯之后，其心昭昭，孟获固蛮夷耳，其心昏昏。吾等自知公亦忠耿之士，独形势所迫，从之则存，逆之则衰，故不得不从之，其实政才将略，百倍于彼彝士也。天下人莫不俱知卿苦衷，吾等亦上呈太卜之士，占于无妄。乃释曰安南中非以故居之汉人不可，且其身必贵而智必高。如此，则微雍公，孰能当之乎？今可解孟获来见，不失王侯之位。况南中之地，艰险绝塞，纵曹军胜之，亦不能久驻。昔蒯通劝韩信用齐以立，想那齐国本四战之地也，不得安生，信遂从其策，亦不能王于天下。而南中之地，易守难攻，进可以取巴蜀，退可以保常安，盖单四海之极，无后顾之忧也。观彼孟获之众，惟知掳掠金银财帛，而不知大块之珍重也。故今日曹军已临，不若虚与附之，卑辞厚币以因其意。待其大军见拔，留守空虚，复登高一呼，取其垓心，CD一破，天下震慑。大丈夫有能屈能伸之涵量，一时之折腰俯首，又岂能损万世之阴德哉？昔刘邦先入关而震恐，臣礼侍项王，投其所好；及入关中，绝其栈道，以痹其意；既与乌合之众天下之诸侯，拥五十万军立于徐州，而项王以三万之数，大获全胜，邦俯首听命，言‘分一杯羹’云者。然竟弃胜者，非项王也。今曹军若项王，有一时之刚威，然雍公握天时地利，可谓必胜。惟孟获小人不足慎对，但以为垫脚之石，请功与曹军可也。且孟获已然心疑，公之安危，实难揣度，若不先下手为强，恐他日亲信崩离，大权旁落，是时则必如砧上之肉，任孟获抚噬宰割，复忆今日之言，恐追悔莫及也。宁高估其忌，先绑之以为快，不可优柔轻信，遗恨终身。”雍闿闻之，不觉心动。乃密令大将朱褒，引刀斧手三百，秘约孟获来营中饮酒。
获本不疑，引二三从者，轻装至其营中。雍闿以本心推之，期孟获必重装而来，不意孟获着短衣，引数人之众既感来赴，神色自若，气魄若常，左右从者亦坦然，心中惶恐，以为其必有后着。竟一是不敢令刀斧手出而绑之。酒过三巡，犹不敢轻动。朱褒乘祝酒之隙，秘出其营，以迷药涉入酒中。孟获壮饮之下，昏沉而倒。
朱褒一声令下，左右亲信一齐涌出，将孟获左右悉数捆了，押入大车，谓守门之吏曰：“大王秘授吾等机要之务，可亟开城。”并举以获之戟手刀视之。门吏不敢慢之，即刻放下吊桥，纵雍闿、朱褒二将并其千余部众出城而去。
二将甫临曹军营外，见营中气色萧萧，正待遣使往致其意，忽听一声脆响，雍闿所驱车拘孟获者车辕迸折，瘫在当地。朱褒本来心虚，见大辕中折，不禁大惊，谓雍闿曰：“此不吉之兆也！”雍闿冷笑曰：“箭在弦上，不得不发！况此蛮人粗陋无性，喜怒不恒，若复折返，虽不明宣吾二人欺瞒之罪，亦必以阴略鸩杀吾二人也。”乃弃车上马，使二骑挟之；自拥十余心腹卫士，至曹军营前大声乎曰：“曹军列位明鉴！吾雍闿见蛮贼所迫害，不得不与诸位兵革相见，惭愧之至！今日吾已擒其首恶，诚愿款塞拜服，彰华夷之别，明天命之数，以效犬马之劳！”言讫，弃其长槊于地，举手向天。曹军阵中默然无声，但出二老卒开其旁门，以内其众。雍闿为朱褒所说，心中犹惶惶然，乃令数十亲信为前部，当先拥入。
待朱褒、雍闿二人俱入，孟获亦醒，见为二人所叛，目眦欲裂，苦为其所制，口不能言。夏侯惇于偏营见其三人。朱褒、雍闿俱在下座，孟获立于一旁。惇屏退左右，见孟获坚立不动，厉声斥曰：“小国之君，当拜大国之臣，汝何以自高？还不速跪！”孟获厉声曰：“孟获虽偏鄙之人，尚知士可杀不可辱之道也。今虽杀吾，明朝有千百孟获，为今日之获报其仇也！南中可杀不可绝，汝等可凌不可胜。”夏侯惇愈怒，挺剑当胸，俄而插与地上，质曰：“口出狂言！汝本败军之将，何敢言勇！推出去斩了！”孟获容色不变，鼎然不动，谓夏侯惇曰：“此本毁于此二竖子之变节，非战之罪也。然天不佑孟获，获岂能以一身之力抗天邪？若败于堂堂之阵，死而无恨。”夏侯惇倏然变色，下座除其束缚，谓曰：“人皆谓孟获英雄豪迈，斧锧交加而无畏，今日特试汝耳，诚然不负故望。”朱褒、雍闿二人凛然变色，避席曰：“此蛮人言辞诡诈，将军岂可信之？”夏侯惇回身顾之曰：“汝二人首鼠两端，略无气节！若言势之所迫，不得不合，昔日朱提城下，何以辱吾之使，口出狂言？”雍闿一时语塞，垂首不能应。惇拔其剑，转过锋来，将剑柄欲递与孟获手中。时左右皆为惇屏退，朱褒二人慑于孟获壮勇，且不明夏侯惇心之向背，悚然而起，高呼曰：“将军不可！守身之利器，岂可授人哉！况此蛮贼不辨善恶，身兼数夫之力，心若豺狼之属，手中握剑，必先斫于授剑之人，譬如食狼者反受其噬！吾二人虽受诛，恐将军以不能身免，此诚所谓自寻死路也！”惇概不一瞥，肃然语孟获曰：“此背节之小人也，留之何益？！且代劳不足以释憾，汝自为之！”雍闿怒喝一声，从怀中抽出短刀，欲砍孟获，哪里是孟获对手。只见银光一闪，已为孟获斩为两段。朱褒眼见孟获铜头铁臂，身如高塔，求生无路，亦掏出短刀，直刺夏侯惇，为惇一脚踹中心窝，褒惨呼一声，气绝而亡。
夏侯惇见二人身死，乃自除其胸铠，捶膺谓孟获曰：“今大王有三略！王若有雄浑之略，但刺可也，惇必传谕三军，断不私究，此上策也！王若有诡基之谋，可以剑刃加于此颈，质吾而出，惇欲睹南中墟谷久矣，此中策也！王若忧天命之数，可弃剑于地，惇可与王结为兄弟，永为盟好，此下策也！”孟获弃剑于地，谓惇曰：“吾虽边鄙之小人，亦知恩仇相泯之道也。三军上将，为敌所制，而不蒙棺，恩不能忘。且南人性直，仇不再权。此二人暗算于吾，将军能使吾亲复此仇，无以为报，何敢以刃交将军之身欤？然军国所系，不能轻降，将军唯有杀获与纵获去之二途也！”夏侯惇知其不能强折其意，太息曰：“既是然，汝可去矣。惇必以堂堂之阵败汝，可预修警备，善自为之！”孟获翻身上马，告辞而去。
孟获既归，乃与诸洞洞主商议。银冶洞主杨锋曰：“以众击寡，此事易耳，难在地界促狭，虽百万之兵，不能并发。观吾等围猎之际，多不直锋，必呼喝诱吓，以集其于山谷水滨，而后合力截围。且曹军远道而来，水土不服，粮草辎重，不能拔地而取，必由输运。吾等坚守不战，断其粮道，而后围其困兵。吾亦闻汉人中有一计谓曰‘十面埋伏’，盖于此意同耳。此去不远有地谓凤尾原，傍与溪流之末，低湿而泞，重骑必陷，且其方广九里，可以尽布重兵。”孟获乃令忙牙长为先锋，往于夏侯惇搦战，许败不许胜；并令董荼那、阿会喃、金环三结各引重兵，待夏侯惇到来，截住去路；令朵思、木鹿、黑熊三洞主各引轻骑，前驱虎豹熊罴之属，从旁夹击。
却说夏侯惇放归孟获，见忙牙长复赶来挑战，亲自出马，横枪谓忙牙长曰：“汝等不思悔改，安来复凌天威乎？”忙牙长挥刀而来，夏侯尚纵马抵住。二将战了十余合，忙牙长佯败，拨马便逃。夏侯尚催动本部骑卒，直追而去。夏侯惇阻之不迭，谓左近之侍曰：“此人武勇，在于伯仁之上，何故惊惶退走？必有计也。”乃寻数土人询问。土人绐之曰：“此间多山路，谷中有一道，可容数十骑并行。”惇乃令夏侯尚引前军在前开路，未出数里，只见地中趋平，心中悚然，急令夏侯尚止步，使传骑告之曰：“此地水潦横杂，所谓‘璜井’是也，用兵之大忌也。”夏侯尚追杀正紧，谓传骑曰：“将在外，君命有所不受。况战机之瞬，若流光之霞，岂能遥控哉？伯父年高，如此束手，虽有完军之德，亦恐难立大功也。南人不过插标之炙、悬肆之鳞耳，何足惧之！”惇见事急，令韩浩退五里下寨，命传骑飞报郭嘉，亲引本部数千碎浪骑往谕夏侯尚。
惇方之半途，遥听三声炮响。原是四下伏兵俱发，将夏侯尚已然围在垓心。尚虽慌未乱，命其左右皆下马，使众马匹皆连首尾，以作“连车环外”之计，就地据守，以硬弩射退南军。然南军皆奋死之士，不畏弩矢，尚稍不支。移时南军见不能近，乃令木鹿洞主驱数十只巨熊为前锋，熊皮坚韧，箭雨所不能透。夏侯尚方惊惶间，却闻木鹿身后一阵大乱。欲知援军何来，且看下回分解。