剧情动画。黄昏，偏僻的海岸边，范恩在指挥船员往一艘帆船上搬运火药和沥青。

爱德华走了过来：“准将死了，你这里准备好了吗？”

范恩：“我们差不多了，但帆船上有...该死！”范恩看到在一边抽烟的瑞克汉，冲过去打了他一巴掌，“你在这里抽烟？混球！你坐着的炸药足够把这个小岛给炸沉！”

瑞克汉：“放过我，兄弟，我受伤了。”

爱德华摇了摇头，范恩放弃了瑞克汉，回来继续跟爱德华说话。

范恩：“就像我说得，那些军队征收了我们的帆船，我们必须杀上去才有办法抢到大炮炸开障碍物。”

场景一变，爱德华在操控寒鸦号，前面是那艘火船，他们要先把火船护送出去。海战又开始了。

过程并不复杂，很快，爱德华的寒鸦号和范恩以及瑞克汉就冲破了海军的海上封锁线。

场景再次切换。海岛大伊纳瓜，这里是爱德华从朱利安手上弄到的那座孤岛，现在这里是爱德华的地盘。

仍然是酒馆外面，横七竖八躺着几个醉鬼，爱德华就在其中。

清晨的天空露出第一抹晨光。奇德小少爷走过来叫醒了爱德华。

“哦嘿，奇德，你错过大事啦！”爱德华似乎还有点迷糊。

奇德坐在旁边脸色并不好看：“我听说拿索的事了，而且黑胡子也离开了你们。”

爱德华：“范恩出发去找他了，我们都想知道他现在怎么样了，我待会也会跟上去。”

奇德：“这就是你们民主实验的结果吗？”

爱德华：“嗯，这是我们的希望，而且我们也花了不少时间。”

奇德：“老天，爱德华，难道你不会受不了这些铜臭味吗？”

爱德华：“那你又喜欢什么？”

奇德：“现实，老兄，现实！”奇德说完这些就略有些生气地走了。

场景切换，一座孤岛上，黑胡子、范恩和爱德华，以及海盗们正在码头和海滩上喝酒作乐。

范恩：“你真是令我失望黑胡子。你竟然说打算留在这里，我真失望。你们这些跟着这混账的家伙应该统统一起被绞死！”

范恩拿着酒瓶走开了。

黑胡子吐了口痰说：“那家伙真是混蛋。”

爱德华在一旁无语坐着。

黑胡子：“我知道你是来找我回去的，肯威。我也很感激你还对我这么有信心，但拿索已经没了，我觉得我也差不多完了。”

爱德华：“伙伴，我可不这么想，但你的悠闲度日可不让我觉得羡慕。”

黑胡子：“你还是在找那个叫做圣者的家伙？”

爱德华：“没错。”

黑胡子：“我一个月前收到消息，一个叫做罗伯兹的人在一艘叫做公主号的奴隶船上工作，或许你会想去看看。”

爱德华：“公主号！谢谢你，黑胡子。”

黑胡子：“好了，现在别在那发呆了，一起来庆祝我的退休吧！”

码头上热闹一片，爱德华却发现人群中有个家伙的神色不对头，于是默默跟了上去。